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儿童产业食品饮料篇:奶粉增速放缓零食有新机会

发布日期:2020-06-01 18:03   来源:未知   阅读:

  又一个“六一儿童节”来临,不过,时代财经发布的这份报告是献给成人的。所谓成人,不是二三十岁还在自称“宝宝”的你们,而是已为人父母,或是正打算升级辈分的你们。当然,如果你对儿童产业投资有兴趣,也可以关注这份报告。

  儿童,普遍指0~14岁的人群。儿童产业与女性、银发产业一样,以消费群体划分,属于整合性产业,涉及多个领域,数十个细分行业。

  据国家统计局2019年鉴数据显示,截至2018年,我国0~14岁的人口数为23523万人,占总人口数的16.9%。在国家统计局2019人口数据解读中,2019年末,全国0~15岁人口为24977万人,占总人口的17.8%。2018年,爱奇艺高级副总裁耿聃皓就曾在爱奇艺儿童产业高峰论坛上透露,我国0~14岁群体市场消费规模达4.5万亿元。

  据时代财经不完全统计,A股及中概股中属于母婴消费成分股的有109只股票,总市值高达18654.82亿元人民币;一级市场方面也始终保持热度,像今年以来截至目前,即使在疫情“寒冬”之中,仍然有18家公司拿到了投资,2019年以来截至目前则有75家。

  此份报告中,时代财经将儿童产业划分为儿童用品、食品饮料、童装、教育、大健康、文娱及智能七大领域,每个领域下面还有数个细分板块,主要阐述了各产业概况及投融资动态。

  一般来说,食品饮料板块涉及儿童、婴幼儿消费的产品品类大致可以分为奶粉、辅食和零食三大板块。

  根据食品工业协会联合中粮营养健康研究院发布的《中国食品消费趋势及创新白皮书》,婴幼儿配方奶粉是儿童食品消费第一大品类,占据92%的份额,辅食作为婴幼儿主食的补充性食品,市场增速同样可观。

  尽管占据着儿童消费的一大部分,儿童零食在国内的专业产品和品牌较少。但随着近期有关儿童零食的国标的发布,国内“正规军”企业也开始入场,在这一风口抢食。

  婴幼儿奶粉,指根据不同生长时期婴幼儿的营养需要进行设计的,以奶粉、乳清粉、大豆、饴糖等为主要原料,加入适量的维生素和矿物质以及其他营养物质,经加工后制成的粉状食品。

  根据艾媒网数据,中国是全球第二大婴童消费市场,其中婴幼儿奶粉行业发展迅猛。从2016年以来,中国婴幼儿奶粉市场规模一直在不断扩大,2018年达到2221亿元的市场规模,同比增长18.6%。至2020年,中国婴幼儿奶粉市场规模将继续扩张至2955.1亿元,但增长速度将有所放缓。

  总体而言,从目前中国婴幼儿奶粉发展情况来看,本土婴幼儿品牌的弱势依旧存在,目前进口奶粉还拥有较高的市场占有率。

  据尼尔森2019年发布的数据,国产奶粉所占的市场份额从2017年的40.7%上升至43.7%,但中国婴幼儿奶粉分品牌占比前十一名中,雀巢和达能分别居一、二位,雀巢的市占率更是从2016年的13.9%上升至2018年的14.1%,而达能则从8.1%上升至2018年的9.5%。排在第三名的则是中国的飞鹤乳业,2018年其市占率上升至8.6%。

  2019年11月,飞鹤港股上市;同月,君乐宝从蒙牛“单飞”,并获得红杉资本中国、中秦兴龙投资、鹏皓创业投资和高瓴资本12亿元的战略投资,加速冲击IPO;蒙牛花费70.79亿元收购澳洲有机奶粉品牌贝拉米。

  今年5月,新乳业17.11亿元收购宁夏寰美乳业合计100%的股权;酸奶品牌简爱酸奶获得经纬中国、黑蚁创新投资、中信农业4亿元A轮融资。

  婴儿阶段除了母乳和婴儿配方奶粉之外,还有为宝宝补充营养的辅助食品。婴幼儿辅食主要分为谷物辅食、营养补充品、辅零食、佐餐辅食四类。

  根据前瞻产业研究院的数据,2012年我国婴幼儿辅食市场规模为100亿左右,到2019年市场规模达到404亿元,近年来国内婴幼儿辅食市场保持10%以上的增速。

  谷类辅助食品是目前婴幼儿辅食行业的主要产品类别,约占55%;辅零食目前消费占比约为25%;佐餐辅食和辅食营养补充品的消费占比均在10%左右。

  从前瞻产业研究院的榜单来看,排名前十位的品牌中,仅四家为国产品牌,且嘉宝、亨氏、喜宝三个进口品牌占据前三。可见,在辅食的选择上,消费者更倾向于进口品牌。

  同时,辅食新政实行后,行业加速优胜劣汰。但目前的中国低端市场,产品仍鱼龙混杂,但中高端市场中,只有少数几家企业通过差异化和品牌化建立起婴幼儿辅食品牌的良好形象,获得了较高的市场占有率。

  根据中国副食流通协会、农业农村部食物与营养发展研究所发布的《儿童零食市场调查白皮书》区别于普通零食,儿童零食(snack for children)是指适合3~12岁儿童食用的零食。该阶段的零食产品与普通零食的区别主要在于:营养健康和安全性(物理安全性、化学安全性、生物安全性)方面要求不同。

  上述《白皮书》称,2019年全球零食销售额高达6050亿美元,而零食市场最大的“金主”之一,就是儿童。中食品产业分析师朱丹蓬也分析表示,相对于成人零食,儿童零食的毛利要高出15%-20%。

  中国儿童产业中心公布的数据则显示,80%家庭中儿童支出占家庭支出的30%至50%,家庭儿童消费平均为1.7万至2.55万元,儿童消费市场每年约为3.9万亿至5.9万亿元。其中,在儿童的日常消费中,零食是一项重要的支出。

  5月17日,中国副食流通协会发布国内首份儿童零食团体标准《儿童零食通用要求》(以下称《通用要求》)。相较普通零食,《通用要求》首次在营养健康和安全性方面进行了系统规定,并从物理安全性、化学安全性、生物安全性方面进行了细致规定。

  但面对广阔的市场前景,上述《白皮书》也提出,当前的儿童零食市场中仍缺乏行业的引导企业。聚焦到儿童零食品牌现象上,则反映为儿童零食行业中的专业产品品牌比较少,这一市场现状给了诸多品牌抢占新机的机会。

  截至2020年3月,良品铺子已推出86款儿童零食,就其2020年1月销售数据来看,同比增长65%;三只松鼠、百草味、健合国际控股等在内的零食、婴幼儿食品销售领域的企业也都在近期表达了对零食细分市场的关注。

  5月25日,百草味发布正式上线儿童食品“童安安小朋友”。三只松鼠于近期发布公告称,拟新设立安徽铁功基快食品有限公司、安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司,主要聚焦于快速食品、婴童食品的销售。良品铺子发布了旗下专注儿童零食市场的子品牌“良品小食鲜”,将儿童零食作为其高端战略落地的重要方向之一。健合国际控股也在2019年将其2018年收购的法国有机儿童零食品牌Good Goût引入中国市场。

  策划:王薇薇 统筹:王薇薇、郑方圆 执行:王薇薇、郑方圆、武佩璇、幸雯雯、王言、曾潇、李傲华

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